业务领域
股权投资
Equity investment
股权投资致力于寻找生命健康和信息技术及先进制造领域具有领先技术优势的优秀创业公司,主要覆盖成长期和成熟期项目机会,投资形式涵盖少数股权投资和控股型投资。截至目前,ALAN AMC股权投资业务板块累计管理规模约77亿元。
  • 投资阶段
    ALAN PE主要覆盖成长期和成熟期项目机会,投资形式涵盖少数股权投资和控股型投资
    投资阶段
    ALAN PE主要覆盖成长期和成熟期项目机会,投资形式涵盖少数股权投资和控股型投资
  • 行业偏好
    ALAN PE致力于寻找生命健康和信息技术及先进制造领域具有领先技术优势的优秀创业公司 生命健康:创新器械、医美/护肤/美妆、口腔/眼科/骨科、功能性食品以及创新药; 信息技术和先进制造:汽车电子、产业数字化、新兴消费电子和产业链重构
    行业偏好
    ALAN PE致力于寻找生命健康和信息技术及先进制造领域具有领先技术优势的优秀创业公司

    生命健康:创新器械、医美/护肤/美妆、口腔/眼科/骨科、功能性食品以及创新药;
    信息技术和先进制造:汽车电子、产业数字化、新兴消费电子和产业链重构
  • 投资策略
    关注赛道: 顶层技术支撑+赛道细分+底层需求趋势 标的选择: 核心技术:国内领先,具备参与国际竞争的潜力 团队配置:有企业家精神的创始人&经验丰富的技术专家 商业模式:产品切实解决客户痛点,警惕“伪创新”和“to VC”模式 市场前景:需求清晰可测,市场空间远大 技术理念:领先市场半步,供给创造需求
    投资策略
    关注赛道:
    顶层技术支撑+赛道细分+底层需求趋势

    标的选择:
    核心技术:国内领先,具备参与国际竞争的潜力
    团队配置:有企业家精神的创始人&经验丰富的技术专家
    商业模式:产品切实解决客户痛点,警惕“伪创新”和“to VC”模式
    市场前景:需求清晰可测,市场空间远大
    技术理念:领先市场半步,供给创造需求
夹层与信用投资
Mezzanine financing and credit investment
夹层与信用投资重点关注ABS投资、城市更新、企业夹层与项目夹层以及困境资产等领域。通过灵活的杠杆结构+底层现金流重构技术,挖掘相对更具“性价比”的投资品类。截至目前,ALAN AMC夹层与信用投资业务板块累计管理规模近306亿,其中ABS和类ABS投资规模93亿。
  • ABS资产选择逻辑
    核心是抓住“优质发行主体”+“资产安全垫足够”
    逻辑1:发行主体发行动机合理及维护动机强
    逻辑2:破产隔离
    逻辑3:资产现金流可预测性强
    逻辑4:需经受投资安全垫压力测试
    逻辑5:交易结构的设计具备资产表现下行的保护机制
  • ABS投资策略:收益+波动率+风险
    核心策略1:优选基于资产价格稳定性的本金安全垫项目,结构设计具备权益属性的资产
    辅助策略2:二级市场买入具备适度杠杆加成属性但期限不错配的稳定资产
    辅助策略3:具备较强主体逻辑且产品设计有足额安全边际手段的偏债性资产
    辅助策略4:锁定因封包期表现超预期、产品设计定价偏离造成的机会型资产
    辅助策略5:敏捷锁定因封包期过长、超额利差较高造成的机会型资产
不动产与基础设施投资
Real estate investment
不动产与基础设施投资专注于新能源光伏、风电、仓储物流、数据中心、商办物业及长租公寓等资产类型,选择稳定优质客户,灵活设计交易结构,严控项目风险,构建持有型资产投资生态圈。截至目前,ALAN AMC不动产与基础设施投资业务板块累计投资管理规模约人民币89亿元。
不动产与基础设施投资领域的核心优势:
 资产现金流稳定且具备抗通胀逻辑有长期投资价值
 国内外资本日益浓厚的兴趣带来的资产流动性溢价
 碳中和趋势下国家政策大力支持新能源领域的发展

投资策略
不动产与基础设施类投资以股权投资逻辑为核心,以识别资产价值为基础,通过多方合作整合产业能力,获取物业开发、改造及短期持有带来的资产价值提升的收益,并规划多种资产退出渠道,形成投资闭环。
  • 商业办公类
    关注一线及核心二线城市优质地段,租金有提升空间的商业物业资产,与合作伙伴、旗下商业管理团队共同发起收购、改造物业,提升物业运营效率,实现资产价值的提升。
  • 产业地产类
    重点关注仓储物流、数据中心等领域的投资机会,并已与相关领域有完善产业运营能力的战略伙伴建立了深度合作关系,通过多方共同发起产业基金的投资模式实现开发及运营收益。
  • 基础设施类
    重点关注碳中和趋势下以风电、光伏为代表的可再生能源项目,协同行业内龙头企业发起基金参与新能源领域投资,资产涵盖分布式光伏电站、风电等多种类型,通过稳定的现金流表现和资产增值获取投资收益。
量化投资
Quantitative investment
量化投资通过大数据+人工智能模型构建覆盖股票,期货,债券市场的多种量化投资策略,提供多样化的绝对收益和相对收益产品满足客户的定制化需求。
  • 投资逻辑
    ○ 数据驱动,通过对市场、基本面、另类等各种类型的数据进行系统分析挖掘投资机会
    ○ 量化模型,构建统计和机器学习模型和算法来实现投资组合管理和优化
    ○ 自动化交易,以高效、客观的方式来进行投资,更好地管理风险并获得更好的投资回报
  • 投资范围
    ○ 具有高流动性的中国境内二级市场金融资产,已覆盖沪深A股,股指、商品、债券期货,上市公司可转债等
    ○ 持续跟踪各个金融市场中的各类金融资产,不断识别和利用市场中的投资机会,预计将覆盖各类期权,ETF,REITS等
  • 量化投资策略
    A股指数增强策略:市场大盘趋势 + 收益增强
    A股市场中性策略:严控市场风险,提供绝对收益
    期货CTA策略:独立于权益市场的alpha
    可转债策略:固定收益+看涨期权
  • 量化投资技术能力
    自研Skypride投研系统:赋能策略快速开发与迭代
    多层次技术架构:打造稳定高效的IT基础设施